- Análisis inicial de la situación de la familia, patrimonio, recursos y necesidades a diferentes plazos temporales.
- Análisis del los ingresos, gastos y flujos de ahorro.
- Determinar objetivos vitales y económicos.
- Establecer un Plan Patrimonial a corto, medio y largo plazo, según objetivos acordados.
- Llevar a término el Plan Vital Patrimonial.
- Seguimiento y revisión.
- Reuniones de seguimiento con la familia.